Franz è figlio del direttore di una colonia estiva musicale. Ha sempre sognato di suonare nell'orchestra diretta dal padre, ma è ancora troppo piccolo per farlo... Animando pupazzi e ritagli fotografici senza l'aiuto del digitale (la lavorazione è durata in totale sette anni), i due registi fondono in modo sorprendente realismo e caricatura offrendo ai piccoli spettatori un delicato invito all'amore per la musica e una lezione di tolleranza.